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分类:单机 / 冒险解谜 | 大小:3.4MB | 授权:免费游戏 |
语言:中文 | 更新:2025-09-01 18:13 | 等级: |
平台:Android | 厂商: 美团、阿里和京东,鹿死谁手?股份有限公司 | 官网:暂无 |
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美团、阿里和京东,鹿死谁手?2024更新眼前这支兵傀大军五行之力运转,隐隐
> 厂商新闻《美团、阿里和京东,鹿死谁手?》特朗普继续对日本施压:日本需要开放市场 时间:2025-09-02 01:50
这几天找我探讨美团、阿里和京东这三家公司的朋友很多,可能是因为上周我在专栏讲了交易操作的原因。
他们三家应该如何去看待,是一个不好回答的问题,美团其实相对还算好的,阿里和京东的业务太多了。
根据找我讨论的朋友所说观点来看,主要有两类,第一类是外卖和闪购几乎是美团的全部,而这个业务只是阿里和京东的一部分,所以阿里和京东可以用其他业务来补贴,美团却不行。
第二类是业绩差异,阿里前两天也发布了财报,相比之下阿里和美团一个天上一个地下,也不算夸张。
先来看第一个观点,京东我之前已经讲过一次了,不重复了,阿里我个人觉得不应该完全定位在外卖或者及时零售上面,如果仅仅只是这样,阿里就没什么值得关注的。
阿里未来的故事还是在AI和国际电商上面,这个后面单独深度分析阿里的时候再讲,很多人看好他的AI,我倒是更看好他的国际电商。
现在阿里把饿了么、闪购和飞猪,都并入了电子商业业务板块,这个是和美团和京东的部分业务是重合的。
本来这个市场经过多年前的一场大战,已经稳定了,但是随着美团的闪购发展速度越来越快,京东不得不应战,外卖大战就此拉开序幕,阿里经过一段时间的观战后,随即也下场了。
在这个事情发生之前,美团在外卖和及时零售市场一家独大,70%的市场份额都是他的,所以美团是守擂方,阿里和京东是进攻方。
一般来说防守方确实要吃亏一点,就像体育竞技比赛,进攻方往往会多一点优势,至少气势都要足一些。
你看商业竞争也是一样的,典型的就是京东,可以说经过外卖这个事情,人气大涨,东哥狠狠刷了一波存在感。
反过来看美团,一直都是在默默沉着应战,在外界看来,似乎美团的压力很大。
当然实际上也是如此,当然有压力,阿里和美团都花了一百多亿的代价,不可能没效果。
京东的业绩前阵子讲过了,阿里经过我个人的推算,在adj.EBITA口径下,这个业务应该亏损150亿左右。
两家这可都是一百多亿啊,砸下去当然够喝一壶的,美团当然会失去市场份额。
对于消费者来说,肯定没有忠诚度可言,谁便宜就用谁家的,反正商家一般都会入驻,同样的东西,花更少的钱,当然都愿意。
所以美团现在的市场份额,至少下降了10%以上。
那么问题的关键,就在于这种情况会持续多久?
很多人认为,反正外卖和及时零售,只是阿里和京东的一部分,他们的战略目标也是把这一块当成流量抓手,起到带动集团整体业绩的作用。
有证据吗?
当然有,在阿里的财报会议上,蒋凡是这样说的:
“我们不会单独看外卖的盈利情况,而是考虑电商的综合收益,闪购对平台整体产生了正向的经济收益。”
包括京东也有类似的态度,说白了就是希望消费者用他们的平台点外卖,然后用他们的电商买东西。
这个逻辑也是目前市场最大的争议,到现在为止是还没有明确证据来证明的,下一个季度的财报才能看出端倪。
现在很多不看好美团,应该很大的一个因素是认为阿里有这个趋势,因为根据公布的数据,淘宝8月份的DAU增长了20%。
而且如果不投外卖和闪购,阿里同样也要花钱买流量,当然京东也是一样,现在等于是把这笔费用换个地方花。
而对于美团来说,自己的主要阵地成为了别人抓取流量的入口,这是持有第一类观点的人的核心。
但是在我看来,事情没这么简单,砸钱确实可以抢流量,但是然后呢?
流量这个东西是流动的,靠补贴拿到流量还只是第一步,后面还有运营效率和培养用户心智这两大关,实际上这两关比流量更难。
砸钱谁不会,那些说美团底子薄耗不起,是不懂商业的。
当然我也不是说阿里和京东后面这两关过不去,只是现在还只能说开局,远没有到定胜败的时候。
但是有一点,美团在后两关的实力上,远超阿里和京东。
然后第二类观点就简单了,已经有很多人讲了,阿里是后面才下场的,这次财报都没有体现战果。
你不能说美团收入918亿,同比增长11.7%,经调整EBITA为28亿,同比下降81.5%,而阿里的财报相对来说那么漂亮,就是阿里厉害。
阿里第三季度的业绩必然非常难看,我觉得就没必要去比谁更惨了,一定是半斤八两,美团大概率会亏损。
现在关于外卖战这个事情会持续多久?讨论很多,这一点他们三家自己肯定也不知道,从商业角度来说,我觉得没那么快结束。
上半年三家累计加在一起,相比于去年少赚了200亿左右,这才哪到哪,我估计千亿左右吧。
也就是肯定会持续到明年,我估计应该是进入2026年之后逐渐收手,年中基本结束战斗。
如果是这样的话,很多人没有去想另一个问题,美团确实面临阿里和京东两家的进攻,但是阿里和京东的对手就只有美团吗?
那就大错特错了,前面我刚说过,阿里未来的核心看点是AI和国际电商,这两个业务面临的竞争对手不但很强,而且还多。
还有京东,京东赖以起家的是物流,而且京东也在布局国际电商,这两块同样面临很大的竞争处境。
也就是阿里和京东是三线作战,美团是单线作战。
当然我的意思不是美团就一定会获胜,虽然以往都赢了,我的意思是要多角度去看待,而且不要着急下结论,不要高估任何一方,也不要低估任何一方。
现在的现状是京东人气很高,阿里士气很高,美团韧性很高。
那么这三高,你更看好哪一高?我的看法放在专栏本文前面。
我做了下面这张《A股核心资产研究汇总》表,里面精选了上百家优质公司,并附数万字的分析方法。
所有分析过的公司都会在上面这个表里更新数据。
#财经#
一、修复bug,修改自动播放;优化产品用户体验。
二、 1.修复已知Bug。2.新服务。
三、修复已知bug;优化用户体验
四、1,交互全面优化,用户操作更加便捷高效;2,主题色更新,界面风格更加协调;3,增加卡片类个人数据
五、-千万商品随意挑选,大图展现商品细节-订单和物流查询实时同步-支持团购和名品特卖,更有手机专享等你抢-支付宝和银联多种支付方式,轻松下单,快捷支付-新浪微博,支付宝,QQ登录,不用注册也能购物-支持商品收藏,随时查询喜爱的商品和历史购物清单。
六、1.bug修复,提升用户体验;2.优化加载,体验更流程;3.提升安卓系统兼容性
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